Netflix plant Rekordübernahme von Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery Inc. erhielt am Montag eine zweite Runde von Übernahmeangeboten – darunter ein überwiegend aus Bargeld bestehendes Gebot von Netflix Inc. Laut mit den Gesprächen vertrauten Personen könnte die laufende Auktion bereits in den kommenden Tagen oder Wochen abgeschlossen werden.

Investmentbanken im Auftrag von Paramount Skydance Corp., Comcast Corp. und Netflix nutzten das verlängerte Thanksgiving-Wochenende, um verbesserte Angebote für Teile oder das gesamte Unternehmen auszuarbeiten, sagten mehrere Personen, die anonym bleiben wollten, da die Informationen nicht öffentlich sind.

Die aktuellen Angebote seien verbindlich, erklärte eine der Quellen. Damit könne der Vorstand rasch einen Abschluss absegnen, sofern die eigenen Erwartungen erfüllt werden. Dennoch habe Warner Bros. die Gebote bislang nicht als endgültig eingestuft und würde bei besonders attraktiven Konditionen auch weitere Vorschläge prüfen.

Netflix, der führende Streaminganbieter, arbeite derzeit an einem Überbrückungskredit in Höhe von mehreren zehn Milliarden US-Dollar, so eine der informierten Personen.

Die Aktien von Warner Bros. schlossen am Montag in New York bei 23,87 US-Dollar, was einer Marktkapitalisierung von rund 59 Milliarden US-Dollar entspricht.

Das Unternehmen – Muttergesellschaft von HBO, CNN und dem Warner-Bros.-Filmstudio – hatte sich im Oktober offiziell zum Verkauf gestellt, nachdem mehrere unaufgeforderte Kaufangebote eingegangen waren. Paramount, unter der neuen Führung von Tech-Unternehmer David Ellison, leitete den Prozess ein und reichte drei vollständige Übernahmeangebote ein, einschließlich der Kabelnetzwerke.

Comcast und Netflix hingegen interessieren sich ausschließlich für die Studios von Warner Bros. sowie den Streamingdienst HBO Max. Sollte eines dieser Gebote angenommen werden, würde Warner Bros. seine Kabelsender weiterhin wie geplant ausgliedern und als „Discovery Global“ neu aufstellen. Die Abspaltung könnte bereits Mitte nächsten Jahres erfolgen.

Quelle: Bloomberg